かつてのジオンの残党が地球圏に戻ってきた。戦いのバランスは、どう動いていくのか？
そして、ザビ家の血をひくミネバを擁するハマーン・カーンの真の狙いは……。

【4話収録】
■第31話「ハーフムーン・ラブ」
　シロッコの密命を受けてフォン・ブラウン市に潜入したサラ。爆弾を仕掛け、港ごとアーガマを破壊するつもりだったが、カミーユと出会ったことでサラの計画は大きく狂い、共同で爆弾を除去することになってしまった…。
■第32話「謎のモビルスーツ」
　エゥーゴはアステロイドベルトより帰還したアクシズに接触を試みた。一方、シロッコもまたアクシズに接近していた。戦闘を開始するアーガマとドゴス･ギア。そこへ割り込むようにアクシズから謎のＭＳ隊が登場する。
■第33話「アクシズからの使者」
　アーガマのメンバーはザビ家の正統な後継者ミネバとハマーンに謁見する。シャアはミネバを偏見の固まりに育てたハマーンの命を狙い、交渉は決裂した。その隙に、シロッコはティターンズとアクシズの同盟を結んでしまうのだった。
■第34話「宇宙が呼ぶ声」
　気配を感じて出撃しようとするレコア。制止しようとするシャアを、彼女は拒否した。メタスは大破し、負傷したレコアは何かを感じたヤザンのＭＳハンブラビが回収した。レコア機撃墜を知って、アーガマ・クルーは衝撃を受ける。

製作年度：1985

第31話　脚本：鈴木裕美子・斧谷 稔／演出：妻方 仁／作画監督：瀬尾康博
第32話　脚本：遠藤明吾／演出：本橋鷹王／作画監督：金山明博
第33話　脚本：遠藤明吾／演出：関田 修／作画監督：小林利允
第34話　脚本：鈴木裕美子／演出：川瀬敏文／作画監督：山田きさらか

企画：サンライズ／原案：矢立 肇／原作・総監督：富野由悠季／キャラクターデザイン：安彦良和／メカニカルデザイン：大河原邦男・藤田一己／デザインワークス：永野 護／音楽：三枝成章／ストーリーボード：森 一浩・井内秀治・甚目喜一・川瀬敏文・斧谷 稔／制作：名古屋テレビ・創通エージェンシー(現：創通)・サンライズ　他

カミーユ：飛田展男／シャア：池田秀一／レコア：勝生真沙子／ハマーン：榊原良子／ミネバ：伊藤美紀／サラ：水谷優子　他