【4話収録】
■第17話「赤道まつり」
　ﾌｫﾙｺﾞｰﾚ号は、ｶﾅﾘｱ諸島のﾀﾞｶｰﾙを経て大西洋の大海原に乗り出していた。ﾏﾙｺも次第に船での生活に慣れて、船員たちと厳しくも楽しい旅が続いていた。そんなある夜、船の赤道通過を祝した赤道祭が行われた。海坊主の仮装でﾏﾙｺを驚かせようとしたﾛｯｷｰたちの目論見は不発に終わってしまったのだが、ｱﾝﾅに仮装したﾁｪｰｻﾞﾚの姿に、ﾏﾙｺは心をかき乱される……。
■第18話「ﾘｵの移民船」
　ﾌｫﾙｺﾞｰﾚ号のﾘｵﾃﾞｼﾞｬﾈｲﾛ到着は目前に迫っていた。ﾌﾞｴﾉｽｱｲﾚｽへの貨物船へﾏﾙｺが乗り換える日が刻々と近付いている。ﾏﾙｺをいたく気に入っていたｺｯｸ長のﾚｵﾅﾙﾄﾞは、手放したくないとﾁｪｰｻﾞﾚに当たり散らす。一方、当のﾏﾙｺは興奮のあまりよく眠れなかった。だが、現地へ着くと、ﾏﾙｺが乗るはずの貨物船は故障で、出航は10日後になるという……。
■第19話「かがやく南十字星」
　ﾏﾙｺの気持ちを察したﾛｯｷｰたちは、ﾌﾞｴﾉｽへ向かう別の船を探し、そして、ｺｯｸ長がﾅﾎﾟﾘの移民船に話を付けてくれた。ﾏﾙｺの心ははやる。だがﾏﾙｺは、船内の疲れ果てた人々の姿に驚いた。船は病人続出のため、ﾘｵに立ち寄っていたのだった。船内は至る所人が埋め尽くし、食事もひどいものだった。そんな中、ﾏﾙｺは、親とはぐれて泣いている小さな男の子・ﾆｰﾉと出会う……。
■第20話「おおあらしの夜」
　ﾘｵを出航して6日目の事、ﾏﾙｺは地図を見ながらﾌﾞｴﾉｽｱｲﾚｽの事を想像していた。今ではﾆｰﾉの母親・ﾚﾅｰﾀの体調もすっかり回復して、今日の日も何事も無く終わるかに思えていた。ところが天候が一変、雨が降り出して、移民船は瞬く間に嵐の暴風圏に突入してしまう。強風と波は容赦なく船を襲った。不安にかられた船内の移民たちはﾊﾟﾆｯｸを起こしかけるが……。

製作年度：1976

第17話　絵コンテ：富野喜幸（現：富野由悠季）
第18話　絵コンテ：奥田誠治
第19話　絵コンテ：黒田昌郎
第20話　絵コンテ：富野喜幸（現：富野由悠季）

原作：デ・アミーチス（「クオレ」より）／製作：本橋浩一／脚本：深沢一夫／音楽：坂田晃一／場面設定・レイアウト：宮崎 駿／キャラクターデザイン・作画監督：小田部羊一、奥山玲子／美術監督：椋尾 篁／録音監督：浦上靖夫／プロデューサー：中島順三、松土隆ニ／監督：高畑 勲／制作：日本アニメーション、フジテレビ

マルコ：松尾佳子／ロッキー：野島昭生／レオナルド：神山卓三／レナータ：二階堂有希子／ニーノ：千々松幸子／フェデリコ：峰 恵研