【4話収録】
■第5話「なかよしｴﾐﾘｵ」
　ﾏﾙｺはｴﾐﾘｵに、瓶洗いのｼﾞﾛｯﾃｨさんを紹介してもらい、学校が終わった後、瓶洗いの仕事を始める。最近のﾏﾙｺとの気まずい関係を修復しようと、父ﾋﾟｴﾄﾛは、世界地図を買ってきた。思わぬ贈り物に喜ぶﾏﾙｺ。それは父と子の想いが久し振りに触れ合った一時であった。そして、仕事の疲れにﾍﾞｯﾄﾞでまどろむﾏﾙｺは、家族のために働くｴﾐﾘｵを本当に偉いと思うのだった。
■第6話「ﾏﾙｺの月給日」
　母が不幸に見舞われる夢を見たﾏﾙｺ……夜明け前、入港する定期船の汽笛を聞いたﾏﾙｺは港へ走る。ところが、定期船の船荷にｱﾝﾅからの手紙は無い。ﾏﾙｺは母の身を案じる。瓶洗いの給料がでた日、ﾏﾙｺの家の引っ越しが決まった。全ては家計を助けるためだ。しかし自分には何の相談も無い。住み慣れた家を離れるだけでなっく、幾重にも悲しみを感じるﾏﾙｺであった。
■第7話「屋根の上の小さな海」
　ﾏﾙｺは、学校を休んで引っ越しを手伝うという。父たちは、自分の手で引っ越しをしたいというﾏﾙｺの気持ちを汲み、承知する。だが、新しい家は話と違い、海もわずかしか見えず、ﾏﾙｺは落胆する。屋根を伝って海が見える建物まで行こうと考えたﾏﾙｺは、ある家で人形を操っている女の子・ﾌｨｵﾘｰﾅに出会った。海を見つめながらﾏﾙｺは彼女に「友達になれるよね」と語りかける。
■第8話「ゆかいなﾍﾟｯﾋﾟｰﾉ一座」
　ひょんな事から人形芝居のﾍﾟｯﾋﾟｰﾉ一座の踊りに飛び入り参加したｱﾒﾃﾞｨｵは、客の喝采を浴びる。ﾍﾟｯﾋﾟｰﾉはお礼にと、ﾏﾙｺを夕食に招待した。酒の入ったﾍﾟｯﾋﾟｰﾉは、ﾏﾙｺの心情を知り、軽率にもｱﾙｾﾞﾝﾁﾝへ連れて行ってくれるとぶち上げる……帰宅が遅くなったﾏﾙｺは父と衝突する。そして、母の安否の事でまたも口論となってしまうのであった……。

製作年度：1976

第5話　絵コンテ：高畑 勲
第6話　絵コンテ：富野喜幸（現：富野由悠季）
第7話　絵コンテ：高畑 勲
第8話　絵コンテ：富野喜幸（現：富野由悠季）

原作：デ・アミーチス（「クオレ」より）／製作：本橋浩一／脚本：深沢一夫／音楽：坂田晃一／場面設定・レイアウト：宮崎 駿／キャラクターデザイン・作画監督：小田部羊一、奥山玲子／美術監督：椋尾 篁／録音監督：浦上靖夫／プロデューサー：中島順三、松土隆ニ／監督：高畑 勲／制作：日本アニメーション、フジテレビ

マルコ：松尾佳子／ピエトロ：川久保 潔／トニオ：曽我部和行／フィオリーナ：信沢三恵子／ペッピーノ：永井一郎／コンチェッタ：小原乃梨子／ジュリエッタ：千々松幸子／エミリオ：北川千絵／ジーナ：坪井章子／カタリナ：麻生美代子