【4話収録】
■第16話「新しい仲間!! ティコの赤ちゃん！」
　ある日のこと、ナナミたちはアルが見つけたサンゴの間を通る流れで遊んでいた。そのときナナミはティコの様子がおかしいことに気づき、心配して父のスコットに相談する。間もなくティコに赤ちゃんができたことがわかり、ペペロンチーノ号の仲間たちは驚きと喜びにわきたつ。一方その頃、ルコント博士の研究に協力する企業GMCでは、ヒカリクジラと謎の物質トロンチウムの関係に気づき始めていた。
■第17話「がんばれジュニア！最初の深呼吸」
　ペペロンチーノ号を捜しあてたGMCは、ルコント博士を乗せたスコーピオ号を向かわせる。ルコントはGMCの目的を隠して、スコットにヒカリクジラの研究資料を渡すよう持ちかける。スコットはその話を断り、逆に出産の近づいたティコを刺激しないでほしいと注意するのだった。何としてもヒカリクジラの秘密が知りたいGMCの幹部ベネックスは、強引にスコットの資料を奪おうと企んでいた。
■第18話「えっ!! シェリルさんついに婚約!?」
　旅の仲間にティコの息子ジュニアが加わったペペロンチーノ号は、ヒカリクジラの秘密が待つ北極海を目指すことにした。地中海からドーバー海峡を抜け、北海に差しかかったとき、ナナミたちは紙吹雪の祝砲を撃ちだす派手な大型帆船と出会う。帆船に乗っていたのは、シェリルの父メルビルだった。メルビルは財閥の後継者としてシェリルを落ち着かせるため、結婚させようと考えていたのだった。
■第19話「北海油田大パニック 海鳥を守れ！」
　ナナミたちはメルビル財閥が経営する北海油田にやって来た。メルビルは油田運転の1周年記念パーティーで、シェリルと油田の責任者フィリップの婚約を発表しようとする。しかし激しい海流と嵐の影響で油田付近の崖が崩れ、ついに海底パイプラインの一部が壊れてしまった。油田の職員とともにパイプを修理するスコットたち。ところが漏れだした原油は、海鳥の産卵地に近づきつつあった。

製作年度：1994

第16話　脚本：松井亜弥／演出：楠葉宏三／絵コンテ：知吹愛弓／作画監督：大城 勝
第17話　脚本：池田眞美子／演出：藤本次朗・宮下新平／絵コンテ：高木 淳・楠葉宏三／作画監督：佐藤好春
第18話　脚本：登戸 徹／演出：楠葉宏三／絵コンテ：辻 伸一／作画監督：井上 鋭
第19話　脚本：登戸 徹／演出：花井信也／絵コンテ：知吹愛弓／作画監督：五月女浩一朗

原案：広尾 明／製作：本橋浩一／企画：佐藤昭司・清水賢治／製作管理：本橋寿一／音楽：美和 響／キャラクターデザイン：森川聡子／美術設定：伊藤主計／美術監督：森元 茂／プロデューサー：余語昭夫・鈴木吉弘／監督：高木 淳／制作：日本アニメーション・フジテレビ

ナナミ：林原めぐみ／スコット：池田秀一／アル：緒方賢一／シェリル：水谷優子／トーマス：松井摩味／ジェームス：増岡 弘／ルコント：納谷六朗／ベネックス：川島千代子／ゴロワ：山下啓介／メルビル：阪 脩／フィリップ：家中 宏