【4話収録】
■第42話「ロザリーの悲しみ」
　ビルフランは、ペリーヌを自分の屋敷に住まわせると決心した。祖父と暮らせる事になったペリーヌだが、喜びと同時に戸惑いも隠せない。その知らせを受けて、ロザリーやファブリたちも驚いていた。ペリーヌと距離が出来ていくのを寂しく思うロザリー……。翌日、ペリーヌは祖父と共に仕事に出る。それを見かけて手を振るロザリーだが、ペリーヌはそれに気付かず行ってしまう。
■第43話「日曜日。ペリーヌは…」
　日曜日、ペリーヌは祖父の許しを得て、約束通りロザリーの家に遊びに訪れた。ペリーヌはロザリーやファブリと共に、ピクニックに出かける事にする。楽しいピクニックの合間、ファブリは前から気にしていたペリーヌの素性を尋ね、ペリーヌも素直に全てを打ち明けた。その頃、息子がインドにはいないと報告を受けたビルフランは、新聞に息子の消息を尋ねる広告を出す。
■第44話「いじわるな夫人」
　日ごとに秘書としての信用を高めていくペリーヌ。甥のテオドールには、それが面白くない。そんなある日、テオドールの母親で、ビルフランの姉に当たるブルトヌー夫人が屋敷に来ると連絡があった。夫人は息子から知らせを受けて、ビルフランの信頼も厚いというペリーヌの様子をうかがいに来たのだった。屋敷で晩さん会が開かれたが、その席上、夫人はペリーヌの服装が会に合わないと注意する。
■第45話「ボスニアからの知らせ」
　エドモンはボスニアにいる……知らせを受けたビルフランの喜びはひとしおだった。知らせは工場にも広がり、エドモンが帰ってくるといううわさで持ちきりになっていた。息子の帰りを待ちわびるビルフランだが、ペリーヌにはそれが辛かった。真相を知ったら、きっと祖父は悲しむ……。そして、ビルフランのもとに、ついに息子の行方を知らせる報告が来た。その内容を聞いてビルフランは……！

製作年度：1978

第42話　脚本：宮崎 晃／絵コンテ：斎藤 博／作画監督：関 修一、百瀬義行
第43話　脚本：宮崎 晃／絵コンテ：池野文雄／作画監督：小川隆雄
第44話　脚本：宮崎 晃、加藤 盟／絵コンテ：池野文雄／作画監督：桜井美知代
第45話　脚本：宮崎 晃、加藤 盟／絵コンテ：とみの喜幸（現：富野由悠季）／作画監督：小川隆雄

原作：エクトル・マロ（「家なき少女」より）／製作：本橋浩一／企画：佐藤昭司／音楽：渡辺岳夫／キャラクターデザイン：関 修一／レイアウト：坂井俊一、関 修一／美術設定：千葉秀雄／美術監督：井岡雅宏／プロデューサー：中島順三、松土隆二／演出：斎藤 博、腰 繁男／制作：日本アニメーション、フジテレビ

ペリーヌ：鶴ひろみ／ビルフラン：巌 金四郎／ロザリー：黒須 薫／ファブリ：村山 明／タルエル：丸山詠二／テオドール：田中 崇(現：銀河万丈)／フランソワーズ：遠藤 晴／ポール：小山 渚／ナレーター：渋沢詩子
（※鶴ひろみの放映時の「鶴」の表記は、「雨(あめかんむり)」に「鶴」と書きます。）