【4話収録】
■第38話「すてきなワンピース」
　反対意見も多い中で、ペリーヌはビルフランの秘書の仕事を始めた。ビルフランの目の代わりとなるために、ペリーヌも必死だ。ロザリーはペリーヌが秘書となった事を大喜びし、新しい下宿を探すのに付き合ってくれた。その後、ペリーヌはビルフランの言いつけ通りに、秘書らしい服装を用意するために、ロザリーと共に洋服屋に行く。ペリーヌは、大人しい色合いのワンピースを選んだ。
■第39話「インドからきた手紙」
　新しい暮らし、新しい仕事にも慣れてきたペリーヌ。忙しくもあったが、ペリーヌの毎日は充実していた。そして、ビルフランの身近にいて、祖父がどんな人物なのかも少しずつ分かってきた。ある日、ビルフランのもとにインドから手紙が届いた。ビルフランの息子・エドモンからでは？ 工場経営の跡目を狙うタルエルやテオドールは、その手紙の内容を教えるようにとペリーヌに命令するのだが……。
■第40話「バロンの災難」
　ペリーヌは、祖父の口からはっきりと母に対する僧しみの言葉を聞かされ、大きな衝撃を受ける。こんな身近にいるというのに、とても名乗る事なんて出来ない……。ペリーヌは悲しかった。ファブリの優しい慰めに全てを話したい衝動に駆られるが、ペリーヌは言い出す事ができなかった。翌日の日曜日、気分転換に池のほとりに出掛けたペリーヌは、偶然にもテオドールとタルエルの密談を聞いてしまう……。
■第41話「お城のような家」
　テオドールの銃でバロンが撃たれた翌日、ペリーヌは仕事に遅刻をしてしまう。遅刻の理由を問い詰められるうちに、ペリーヌは思わずテオドールたちの密談の事を話してしまいそうになるが、辛うじてそれをこらえる。息子のエドモンの消息を何としても知りたいビルフランは、インドへ電報を打つ。そのお使いを頼まれたペリーヌに、電報の内容を知ろうとするタルエルが詰め寄って来て……。

製作年度：1978

第38話　脚本：宮崎 晃、加藤 盟／絵コンテ：とみの喜幸（現：富野由悠季）／作画監督：百瀬義行
第39話　脚本：宮崎 晃、加藤 盟／絵コンテ：池野文雄／作画監督：小川隆雄
第40話　脚本：宮崎 晃、加藤 盟／絵コンテ：池野文雄／作画監督：桜井美知代
第41話　脚本：宮崎 晃、加藤 盟／絵コンテ：とみの喜幸（現：富野由悠季）／作画監督：小川隆雄

原作：エクトル・マロ（「家なき少女」より）／製作：本橋浩一／企画：佐藤昭司／音楽：渡辺岳夫／キャラクターデザイン：関 修一／レイアウト：坂井俊一／美術設定：千葉秀雄／美術監督：井岡雅宏／プロデューサー：中島順三、松土隆二／演出：斎藤 博、腰 繁男／制作：日本アニメーション、フジテレビ

ペリーヌ：鶴ひろみ／ビルフラン：巌 金四郎／ロザリー：黒須 薫／ファブリ：村山 明／タルエル：丸山詠二／テオドール：田中 崇(現：銀河万丈)／フランソワーズ：遠藤 晴／ポール：小山 渚／ナレーター：渋沢詩子
（※鶴ひろみの放映時の「鶴」の表記は、「雨(あめかんむり)」に「鶴」と書きます。）