【4話収録】
■第34話「汽笛が聞こえる？幽霊機関車を探せ！」
　黒マントたちが、フック船長のもとを訪ねてきた。ピーターパンと一緒にいるルナを、取り返して欲しいと頼みに来たのだ。その頃、魔女としての運命に悩むルナを、ウェンディたちは元気づけようとしていた。そこに出たのが、ネバーランドにない汽車の話だった。まだ見ぬ汽草の姿に思いをはせるルナ。その晩、ジョンたちは森の向こうを走る汽草の音を聞く。早速その後を追うジョンたちだったが……。
■第35話「強敵！手を組んだフックとダークネス」
　ルナを捕まえ、黒い鏡の事を聞いたフック船長。ダークネスの城へと向かう一方で、黒い鏡の鍵を持つという、マイケルが可愛がるアライグマを捕まえようと作戦を練っていた。ピーターパンたちは、そうとも知らず、ルナを助け出そうと必死で海賊船を追いかけていた。フックたちは、妖精のいたずらに悩まされながらも何とか城へと到着、ダークネスに力を貸してほしいと申し出るのだった……。
■第36話「冒険中止？みんなの胸がドキドキ痛い！」
　黒い鏡の鍵を手に入れるため、フックとダークネスは手を組んだ。ダークネスが迷路を作り、ピーターパンとウェンディを迷わせている隙に、海賊たちがジョンを脅して鍵を奪い去ってしまったのだ！ 迷路ではぐれたウェンディを必死で探すピーターパン。鍵を盗られ、帰りの遅いピーターパンを待つジョンたちはどんどん気持ちが落ち込んでいく。そしてみんなは、ある事を話し合う……。
■第37話「史上最大の迷路！ダークネス城への道」
　ウェンディの言葉を聞いて、ジョンたちは再び危険に挑む決意を固めた。暗闇に閉ざされた迷宮の出口を探すために、知恵をしぼるウェンディたち。しかし、迷路は複雑で、一行を簡単には進ませてくれない。みんながあきらめかけた時、突然シンデレラ2世号は闇の中を下へ下へと落下、不思議な岩の真下へと出た。ウェンディは、不思議な岩の城の中に迷路を出る手がかりがあると考えるが……。

製作年度：1989

第34話　脚本：雪室俊一／絵コンテ：楠葉宏三／作画監督：谷口守泰
第35話　脚本：雪室俊一／絵コンテ：辻 伸一／作画監督：賀川 愛
第36話　脚本：雪室俊一／絵コンテ：楠葉宏三／作画監督：大久保冨彦、川崎博嗣
第37話　脚本：雪室俊一／絵コンテ：古川順康／作画監督：川崎博嗣、大久保富彦

原作：ジェームズ・Ｍ・バリ／製作：本橋浩一／製作管理：高桑 充、中島順三／企画：佐藤昭司、清水賢治／音楽：渡辺俊幸／キャラクターデザイン・場面設定：なかむらたかし／美術設定：川本征平／美術監督：高野正道／プロデューサー：遠藤重夫、立川善久／監督：黒田昌郎／制作：日本アニメーション、フジテレビ

ピーターパン：日高のり子／ウェンディ：松井菜桜子／ジョン：羽村京子／マイケル：渕崎ゆり子／フック船長：大塚周夫／ティンカー・ベル：島本須美／トートルズ：伊倉一恵／カーリー：三田ゆうこ／スライトリー：江森浩子／ルナ：川村万梨阿／ダークネス：京田尚子／スミー水夫長：緒方賢一