【4話収録】
■第33話「ドニイブルックの勝利」
　カヌー作りの資金集めに、スターリングはオスカーとジャコウネズミ狩りを計画する。この毛皮は高く売れるのだ。様子を見にきた森の中で二人は、オスカーがお気に入りだった大きなクルミの木を切り倒すサーマンさんを見てしまう。悔しいが、二人は見ているほかは無い。そんな頃、町では、コンウェイさんの家の馬・ドニイブルックが引く馬車と、サーマンさんの自動車の競争が行われたのだ。
■第34話「いじわるな手紙」
　スターリングはジャコウネズミ狩りに向けて、罠の手入れも入念だ。そんなある時、スターリングは郵便局で、あの動物好きの青年・カールからの手紙を受け取った。ところが、その手紙の中には、同時に出されたアリスの姉・フローラへの手紙が入っていたのだった。しかも、そそっかしいカールは、スターリングに当てたはずの手紙を、間違ってフローラ宛の手紙の中に入れてしまっていたから大騒ぎに！
■第35話「カールとフローラ」
　カールは、フローラに婚約を申し込むためにブレールスフォードへ向かう。彼は、その途中、立ち往生している車を助け、スティーブンソン家に着いた時は泥だらけになってしまっていた。そこが彼のいいところである。しかしカールは、この時、婚約指輪を落してしまっていたのだ。結婚式当日になって指輪が無い事に気が付き、カールは落胆する。そんな彼の姿を見たウィラードは……。
■第36話「待っていた老人」
　カヌー作りの材料費に困っているスターリングに、オスカーがアルバイトを見つけてきてくれた。それは「サタデー・イブニング・ポスト」という雑誌の購読勧誘である。最初はいろいろ不安もあったが、スターリングの営業は、ラスカルを連れていたおかげで順調に進んでいった。そんなある時、スターリングは、まるで空き家のような家を訪れる。この家の老人は、スターリングを見るや……。

製作年度：1977

第33話　脚本：宮崎 晃、加藤 盟／絵コンテ：とみの喜幸（現：富野由悠季）／作画監督：遠藤政治
第34話　脚本：宮崎 晃、加藤 盟／絵コンテ：池野文雄／作画監督：遠藤政治
第35話　脚本：宮崎 晃、加藤 盟／絵コンテ：山崎 博／作画監督：遠藤政治
第36話　脚本：宮崎 晃、加藤 盟／絵コンテ：池野文雄／作画監督：遠藤政治

原作：スターリング・ノース（「はるかなるわがラスカル」より）／製作：本橋浩一／音楽：渡辺岳夫／キャラクターデザイン：遠藤政治／レイアウト：坂井俊一／美術監督：井岡雅宏／録音監督：浦上靖夫／プロデューサー：中島順三、加藤良雄／監督：遠藤政治、斉藤 博、腰 繁男／制作：日本アニメーション、フジテレビ

スターリング：内海敏彦／ラスカル：野沢雅子／オスカー：鹿股裕司／アリス：富永ミーナ（現：冨永みーな）／ウィラード：山内雅人／コンウェイ：村瀬正彦／サーマン：永井一郎／カール：野島昭夫／フローラ：阪本真澄／クラリッサ：京田尚子