【4話収録】
■第13話「夏休みの第一日」
　母の好きなナマズのフライを振る舞おうと、スターリングはラスカルと釣りに出かける。もちろん、目指すは彼の秘密の釣り場である。ところが丁度、同じくナマズを狙ってきた釣人がいて、彼はつい嘘をつき、別の場所を教えてしまう……その帰り道に彼と再び出会ったスターリングは、気がとがめて、秘密の釣り場を教えるのだった。その日、家に戻ったスターリングは、母が倒れた事を知らされる。
■第14話「母のない子」
　その日、教会の鐘は47回鳴った。スターリングの母が亡くなったのだ。スターリングの悲しみを和らげようと、セオドラは、ミルウォーキーの自分の家へ一緒に行こうと提案するが、スターリングは断った。今の彼にとって、この家を離れる事は何より辛い事なのだ。帰り支度を始めたセオドラが、母の形見の指輪が無い事に気付く。どうやらカラスのポーが、指輪を持ち出した様なのだが……。
■第15話「アリスと友達になれたらなあ」
　母の墓前を毎日のように訪れては母に語りかけるスターリング。今日は町に来た新しい駅長・スティーブンソンさんの家族の話をしていた。そこの娘アリスとスターリングは同い年だ。スターリングは彼女と友達になれたらなあと思うのだった。そんなある日、オスカーと釣りに出掛けたスターリングは、森の奥で木に足を挟まれて動けないスティーブンソン家のクラリッサお婆さんを助ける……。
■第16話「楽しいパーティの夜」
　カラスのポーがクラリッサお婆さんの花壇を荒らしたお詫びに、スターリングはスティーブンソン家を訪ねた。そこで家族の皆と仲良くなったスターリングは、オスカーと共にパーティーに招待される。ところがオスカーは、これに出席出来そうにない。自宅の農作業の手伝いをしなければならないのである。しかし、彼の母親が許してくれたおかげでなんとかオスカーも参加出来る事になる……。

製作年度：1977

第13話　脚本：宮崎 晃／絵コンテ：とみの喜幸（現：富野由悠季）／作画監督：桜井美知代
第14話　脚本：宮崎 晃／絵コンテ：御厨恭輔／作画監督：桜井美知代
第15話　脚本：宮崎 晃／絵コンテ：とみの喜幸（現：富野由悠季）／作画監督：桜井美知代
第16話　脚本：宮崎 晃／絵コンテ：斉藤 博／作画監督：桜井美知代

原作：スターリング・ノース（「はるかなるわがラスカル」より）／製作：本橋浩一／音楽：渡辺岳夫／キャラクターデザイン：遠藤政治／レイアウト：坂井俊一／美術監督：井岡雅宏／録音監督：浦上靖夫／プロデューサー：中島順三、加藤良雄／監督：遠藤政治、斉藤 博、腰 繁男／制作：日本アニメーション、フジテレビ

スターリング：内海敏彦／ラスカル：野沢雅子／オスカー：鹿股裕司／アリス：富永美子（現：冨永みーな）／ウイラード：山内雅人／エリザベス：香椎くに子／セオドラ：松尾佳子／ジェシカ：芳賀みちる／クラリッサ：京田尚子／フローラ：阪本真澄