【4話収録】
■第45話「はるかな北へ」
　トゥクマン行きの貨物列車へ無断乗車を試みるマルコ。パブロの助けを借りて何とか貨車に飛び込んだが、運悪く車掌に見つかってしまう。その時、パブロが飛び出し、車掌の気を逸らした。パブロの犠牲に涙しながら辛うじてその歩みを進めるマルコ。だが、アメディオが車掌に見つかってしまい、遂に草原に一人放り出されてしまう。歩き疲れたマルコは運良く旅商人の一行に出会うのだった……。
■第46話「牛車の旅」
　牛車に乗り、マルコは新たに北への旅路を踏み出した。ところがマルコは長旅の疲れから遂に倒れてしまう。与えられた薬や商隊の若者・マヌエルのおかげで何とか復調するが、その間に退屈しきった男たちがアメディオをいじめて楽しんでいた。マルコはこれ以上世話をかけまいと不調を押して隊の手伝いを買って出る。隊のミゲルがマルコを酷使しているのを知ったマヌエルはマルコを庇うのだが……。
■第47話「あの山の麓にかあさんが」
　牛車に揺られるマルコの旅は続く。マヌエルは、隊と分かれた後のマルコの一人旅を気遣う。そんなマヌエルの思いもあって、マルコは「ばあさま」と呼ばれるロバを譲って貰い、いよいよトゥクマンへの道を辿り始めた。ばあさまの背に揺られながらの旅路……。途中一夜の宿を求めて立ち寄った家の婦人から、遥か彼方に見える山の麓にトゥクマンがあると教えられ、マルコの胸は一層高鳴るのだった。
■第48話「ロバよ死なないで」
　トゥクマンを目指し、食料や宿賃を倹約しながらマルコは進む。だが、少しも山に近付かない不安からマルコはばあさまを急がせるが、ばあさまの足はなかなか早まらない。ばあさまをなだめながら進んだマルコは夜を迎え、遂にたった一人で野宿をする事になる。そして、あと僅かでトゥクマンという時に突然ばあさまが倒れ、とうとう死んでしまう。マルコはばあさまを急がせた事を後悔し、涙に暮れる……。

製作年度：1976

第45話　絵コンテ：奥田誠治
第46話　絵コンテ：富野喜幸（現：富野由悠季）
第47話　絵コンテ：奥田誠治
第48話　絵コンテ：富野喜幸（現：富野由悠季）

原作：デ・アミーチス（「クオレ」より）／製作：本橋浩一／脚本：深沢一夫／音楽：坂田晃一／場面設定・レイアウト：宮崎 駿／キャラクターデザイン・作画監督：小田部羊一、奥山玲子／美術監督：椋尾 篁／録音監督：浦上靖夫／プロデューサー：中島順三、松土隆二／監督：高畑 勲／制作：日本アニメーション、フジテレビ

マルコ：松尾佳子／頭領：加藤精三／マヌエル：古谷 徹／アントロレス：寺島幹夫／フェルナンデス：宮田 光