【4話収録】
■第29話「雪がふる」
　ブエノスアイレスを出て早10日。しかし、行く手は大平原が続くのみである。やがて水がなくなり、ジュリエッタも熱を出す。馬車の調子も思わしくなく、今度は雪が降り出して寒さが厳しくなってしまう。ようやく見つけた民家の明かりを目指す一行。明かりの家は草原に暮らす人々…老ガウチョ・カルロスの家だった。暖かい料理と素晴らしい音楽に迎えられ、生き返る思いの一行だった。
■第30話「老ガウチョ カルロス」
　カルロスに助けられた翌朝、マルコたちが外の音で目を覚ますと、彼が出掛けるところだった。彼は馬車を修理してくれたのだ。再び歩を進めるペッピーノ一行は、イタリア料理の旅館で一休みする事になった。亭主は気のいいイタリア人だったが、飲んでいたガウチョがからんできて、コンチェッタに踊りを強要する。銃を抜くペッピーノ。これにナイフで迫るガウチョ。そこへ現れたのは……！
■第31話「ながい夜」
　ペッピーノたちは何も無い大平原の中、屋根の落ちた廃屋で一夜を明かす事になった。そんな折、鹿を発見したペッピーノとマルコが銃で撃とうとしたこの時、突然、ピューマと出くわしてしまう。真夜中にみんなが襲われでもしたら大事だ。二人は、みんなに心配かけまいと、この事を秘密に夜通し寝ずの番をする事にした。だが旅の疲れが、いつしか二人を眠りの世界へ誘いこんでしまう……。
■第32話「さようならといえたら」
　バイアブランカはもう目前だ。これを機にペッピーノは、フィオリーナに学校へ行かないかともちかける。だが彼女は、みんなと一緒に働きたいと考えていた。やがて一行の前に、イタリア移民のシルバーニ一家の馬車が現れた。マルコの事を聞くに及び、バイアブランカのモレッティさんを尋ねたらと紹介してくれた。マルコもフィオリーナも、別れの時が迫っている事を感じ取っていた……。

製作年度：1976

第29話　絵コンテ：富野喜幸（現：富野由悠季）
第30話　絵コンテ：奥田誠治
第31話　絵コンテ：富野喜幸（現：富野由悠季）
第32話　絵コンテ：奥田誠治

原作：デ・アミーチス（「クオレ」より）／製作：本橋浩一／脚本：深沢一夫／音楽：坂田晃一／場面設定・レイアウト：宮崎 駿／キャラクターデザイン・作画監督：小田部羊一、奥山玲子／美術監督：椋尾 篁／録音監督：浦上靖夫／プロデューサー：中島順三、松土隆二／監督：高畑 勲／制作：日本アニメーション、フジテレビ

マルコ：松尾佳子／フィオリーナ：信沢三恵子／ペッピーノ：永井一郎／コンチェッタ：小原乃梨子／ジュリエッタ：千々松幸子／カルロス：宮内幸平